证券年终工作总结。
编辑对“证券年终工作总结”问题进行了深入研究并整理了相关资料，研究发现，要让上级部门充分了解您的岗位的工作，有以下几个关键点需要注意：
首先，要主动与上级部门进行沟通和汇报。定期向上级汇报工作进展和成果，将关键信息传达给他们，这样可以确保他们对您的工作有全面的了解。
其次，要善于展示自己的工作成果和影响力。通过汇报工作成果、分享关键数据和案例，让上级部门看到您的价值和贡献，从而更好地了解您的岗位的工作。
此外，总结工作经验也是非常重要的。通过总结过去的工作经验，发现其中的亮点和改进点，并能够提出有建设性的反馈和建议，这将有助于您个人的变革和领导力的发展。
最后，诚挚欢迎您来参考并深入阅读我们整理的相关资料。这些资料包括了关于如何与上级部门有效沟通、汇报工作，以及如何展示工作成果和总结经验的方法和技巧。相信这些内容对您提升在岗位上的影响力和理解度将会有所帮助。感谢您的阅读！
证券年终工作总结(篇1)
一、认真完成公司下达的工作任务，做好本职工作
零售平台上的工作任务属于每个营销人员必须完成的基本任务。只有在做好本职工作的基础上才能力求进步，扩大业务范围。通过几年专业知识和的客户人脉的积累，再加上销售经验的不断完善，我相信在20xx年能更好的完成公司和营业部下达的各项工作任务。对于港股通业务，在20xx年营业部还有很多客户只是开通了相关业务权限，并没有真正参与到此项业务中来。在新的一年里，我会多向优秀营业部学习成功的经验，紧密跟踪香港和海外市场动态，以便为营业部港股通客户做好推介和投资辅导工作。并且在营业部客户服务小组的配合下做好20xx年春季港股通专题推介会。
二、学习相关知识，提升业务技能
对于基础业务，平常注意多看、多听、多思考来提高自己的业务技能。展业过程中遇到问题要多反思，多总结来完善自己的业务能力。平时工作中要克服懒惰的思想，积极、细致、热情的对待每一位客户，争取以后每一项工作都能做得更好。而对于公司的其他业务，要不断学习新的业务知识，特别是对衍生产品的卖点挖掘和专项业务知识方
面的加强学习。具体包括已开展的融资融券、快易贷、金杠杆等业务的相关知识，重点学习港股通相关业务知识和即将开展的期权业务相关知识。虽然我一直有做个股期权的模拟交易熟悉界面和交易规则，但业技能还需要进一步的完善，而对于期权的从业人员考试，在20xx年我共考试两次，最终还是以2分之差未能通过。20xx年在业务上线之前我计划通过考试，以便能更好的为客户做好专项工作服务。
三.团队合作，共同进步
20xx年营业部将迁址临空经济区，既是一个新的契机，新的起点，也是一个新的挑战。营业部给予了大家如此好的机会和平台，我将付出更大的努力和新力量一起迎接新的挑战和进步。
四、更正缺点，发扬优点
证券年终工作总结(篇2)
一、加强学习，提高自身素质。
一年来，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。特别是后来到了个人理财中心做客户经理后,多问、多学、多练，通过学习“优质客户识别引导流程”能成功的识别优质客户。如：xx月xx日，x先生来我行取款，在排队等候和他的闲聊中了解到，他是我行的老客户，每天都要来银行办理业务，并诚恳的请他为我行提意见，同时还建议他开理财金帐户，可以享受我行优质客户的服务，他很高兴的接受了我的建议，并留下了联系电话。
作为一名客户经理，我认为不但要善于学习，还要勤于思考。x月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银行、中兴实业银行等4家商业银行进行了走访，看看他们的金融产品和服务质量，回来后深有感慨。从交通银行醒目的基金牌价表和各种金融产品的宣传资料、大堂经理和客户经理的优质服务、中兴实业银行的人民币理财产品、招商银行为优质客户设置的绿色通道，我看到了我们行的差距，还看到了我个人知识的欠缺，回来后制订了系统的学习业务知识和理论知识的计划，同时提出了建议把基金牌价和放宣传资料的架子尽快到位，既服务客户又起到好的营销效果。
一年来，我先后从事储蓄员，客户经理等不同的岗位，无论在哪一个岗位工作，我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献，为我行事业发展鞠躬尽瘁。在做客户经理时能主动收集优质客户资料，补登优质客户信息记录表xx份。做为客户经理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我对自己高标准、严要求，积极为客户着想，向客户宣传我行的新产品，新业务，新政策，扩大我行的知名度。在储蓄所工作时，能积极协同所主任搞好所内工作，利用自己所学掌握的知识，做好所内机具的保养和维修，保障业务的正常进行，营业前全面打扫所内卫生。营业终了，逐项检查好各项安全措施，关好水电等再离所。从没受到过一次外面顾客的投诉。在平时有顾客对我们的工作有不同看法的时候，我也能把客户不明白的事情解释清楚，最终使顾客满意而归。所里经常会有外地来的工人和学生办理个人汇款，有的人连所需要的凭条都不会填写，每次我都会十会细致的为他们讲解填写的方法，一字一句的教他们，直到他们学会为此。临走时还要叮嘱他们收好所写的回单，以便下次再汇款时填写。当为他们每办理完汇款业务的时候，他们都会不断的向我表示感谢。
在我做好自己工作的同时，还用我多年来在储蓄工作中的经验来帮助其他的同志，同志们有了什么样的问题，只要问我，我都会细心的予以解答。当我也有问题的时候，我会十分虚心的向老同志请教。对待业务技能，我心里有一条给自己规定的要求：三人行必有我师，要千方百计的把自己不会的学会。想在工作中帮助其他人，就要使自己的业务素质提高。
二、开拓市场，寻找新的增长点
只有不断开发优质客户，扩展业务，增加存款，才能提高效益。从朋友那里得知，x先生是大客户，但公司帐户却开在建行，知道我们揽储任务重，叫我去宣传一下，看能否转到我行来，我主动和王先生联系，介绍我行的各项金融业务，还宣传了理财金帐户专享的服务，在我和朋友的催促下，第二天就来我行会计处开了一个一般帐户，说等资金一到位就办理理财金帐户，以后慢慢把资金转到我行来。为搞好营销，扩大宣传力度，我通过电话发短消息联络客户，介绍我行的新产品,并上门送宣传资料宣传我行新产品的功能和特点。收到了好的效果。xx月x号利用去儿子学校的机会，给他们老师介绍了汇财通和保险业务，老师们争先询问汇财通利率情况，有个客户来我行购买了几千元美圆的汇财通。
三、制定新目标，为来年做准备
新的一年里我为自己制定了新的目标，做为客户经理我计划从以下几个方面来锻炼自己，提高自己的整体素质。
1.道德方面。做为客户经理在品德、责任感等方面必须要有较高的道德修养，强烈的事业心，作风正派，自律严格，洁身自爱。
2.心理方面。客户经理心理要成熟、健康。经受过磨炼，能理智地对待挫折和失败。还要有积极主动性和开拓进取精神。同时，还要有较强的交际沟通能力，语言、举止、形体、气质富有魅力。在性格上要热情开朗，在语言上要风趣幽默，在处理棘手问题上要灵活变通，在业务操作上要谨慎负责。
3.业务方面。客户经理要有系统、扎实的业务知识。首先要熟悉银行的贷款、存款、结算、中间业务知识。既要掌握主要业务知识，又要熟悉较为冷门的业务知识;既要有较高的政策理论水平，又要能具体介绍各种业务的操作流程;既要熟悉传统业务，又要及时掌握新兴业务。另外，客户经理还要具备法律知识、经济知识，特别是要具备综合运用多种知识为客户提供多种可供选择的投资理财方案的能力。
4.营销方面。客户经理要成为市场营销的能手。要掌握市场营销学的基本知识，又要身体力行，积极参与实践。掌握推销自我的技巧、演讲技巧、产品推介的技巧、与客户沟通的技巧、处理拒绝的技巧等。
以上是我的xx年工作总结。在这里我真诚地向各位领导做汇报，望给为领导为我的工作点评并指正，我会在今后的工作中更加努力，为公司争创更大的业绩，为公司的发展尽一片心力。
证券年终工作总结(篇3)
时间飞逝，不知不觉中，充满希望的x年就将画上圆满的句号。回首x年的工作，有收获的喜悦，有与同事协同作战的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅，总体而言，到江海的这半年是愉快的。xx年，对于我来讲可谓是人生经历的一个转折点，从一个业余时间炒股的小股民转变成为了一个每天都和股票打交道的江海证券公司的员工，江海证券也将为我未来的发展提供良好的舞台。
我是xx年6月正式加入江海证券的，回首这半年来的工作，基本上达到了公司一个普通员工的标准，共开了25个有效户，销售了15万的基金，不过自己所开发的客户资产量都比较小，所以托管资产的数额比较小，这也是我x年要突破的方向。记得自己刚刚到公司时候，连最基本的开户、转户流程都不知道，股票知识水平也比较肤浅，通过跟老员工的学习和参加公司的培训，自己的知识水平有了很大的提高。最初出去展业的时候，因为自己的性格相对有些内向，根本不敢上前跟客户搭话，通过同事的学习和帮助，不断去社区，超市，市场锻炼，现在自己一个人去展业也能胜任了。通过这半年来的展业工作，让我知道了团队工作的重要性，以前工作的时候都是自己一个人承担，自从加入公司后，让我知道一个人能力相对于团队力量的有限性，对于我们的工作内容，只要通过公司的平台，团队之间的协作，才能开发出更多的客户，创造出更大的财富。
对于xx年，对于我来说，就不是一个新员工了，我要以更严格的标准来要求自己，在保证开户数量的同事，要不断地提高有效户的质量，尽可能的开发出更多高质量的客户。同时，对于现在的老客户，一定要维护好他们，尽可能通过他们的转介绍，开发更多的客户。同时也要不断提高自己的知识水平，争取在x年把剩下的2门从业考试内容考过，我以后的发展打下良好的基础。同时也要积极配合公司和团队的工作，为公司和团队的发展贡献自己的微薄之力，让理财2部成为全公司最棒的团队!
证券公司个人年终总结7
光阴似箭，20xx年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千。时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。回首过往公司陪伴我走过人生很重要的一个阶段，使我懂得了很多，也让我渐渐摸索出一条适合自己的道路，后来的实践证明了我的想法的正确，这更坚定了我的信念，要不断地去学习，充实自己，也只有这样才能和公司共同成长。
证券客户经理工作不是一朝一夕的事，是一项长期的工作，需要足够的耐心，平时细心的工作，能够坦诚地与客户交流。通过一年的工作，我也发现了我的不足之处：
第一：在大盘的不断下跌中，客户大都套牢，抱怨很大，我也逐渐失去了在银行面对客户开展产品营销的勇气，留下来的电话回访也不是很及时，但是服务仍在持续。这也是面临的最大问题。
第二：营销技巧不娴熟，跟客户沟通中思路不清晰，思路有时让客户带着走，不能很好的把握客户的心理导致在该成交时不能够及时成交。后期我将不断地加强这方面的学习及锻炼。
第三：专业知识不充足，客户提问的一些问题不能给予及时、很好的解答。
第四：对已经开发的`客方式，不善于迂回地表达自己的意愿和工作想法。在日后的工作中，我想要加强自己沟通技巧的变换尝试，适时运用恰当的方式方法完善自己在工作中的想法这方面的能力。
以上列举的不足之处，是我自我反思后认为自身在工作中存在的问题和需要改进之处，在日后的工作，也希望各级领导和所有同事其能够帮助我一同发现问题、解决问题。
今后提高工作水准的举措：
1、多学习、学习先进的证券业务理论，学习公司同事的宝贵经验，学习专业知识。
2、多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券经纪人只有与客户之间相处得融洽，相处得愉快，才能更好更深入的完成任务！
3、多反思、多总结。自我反思是提高业务素质的基本途径。对于自己证券从业工作中的成功或失败，要及时总结，不断为自己今后的工作积累经验。从而不断进步、超越自己。
我想说的是，既然选择了一个行业，就不要半途而废。要以力求精致的态度为自己的目标，尽自己最大努力，去力求向完美的结果靠近。我想这些对我来说，都是一种激励和鞭笞，走在这条道路上的所有人都会在“真诚、善意、精致、完美”这八个字里面找到人生价值的所在。
证券年终工作总结(篇4)
导语：证券公司员工个人年终总结
证券公司员工个人年末总结
进入信达证券已有一年多了，这段时候本身在各个方面都有所进步，紧张表如今：
1、对证券行业有了初步明白
进入公司以来，从熟悉这个行业到经过议定资格测验，对证券这个行业有了开端的明白，而驻点银行，经过议定渠道营销，对证券交易又有了较深的明白，工作中能办理各种根本题目。
2、交易开辟本领的进步
在交易营销进程中，与客户的交谈和碰到的差别题目，进步了本身的雷同本领和应变本领；而对客户不按期的回访，为其供给全方位、多角度的办事，使信达办事真实的深切民气。
3、工作的责任心和奇迹心加强了
对本身经手的每一笔交易，都当真对待，尽量禁止给客户和公司带来不必要的麻烦，办事效果力求最快、最好。
在交易营销中，一样也发觉了一些题目和本身的不敷：
1、证券知识还须加深明白，需连续进修。
2、在与客户干系保护中，雷同方法还要渐渐加强。
3、专业分析本领及营销本领还须进一步加强。
进入营销这个行业，事迹是衡量一个人的代价地点，前几个月的事迹表现不佳，我从头料理了思路，在今后的日子里，我要如许做：
1、发传单
进入信达证券我凡是发传单，固然发了很多，结果不是很好，但觉得还是可行，大量的传单会进步公司的驰名度，下一步还想适当发些，坚定终会有结果的。
2、有效利用银行资本
在银行驻点已有一年多了，事迹非常不睬想。银行很好的办事口碑载道，很多客户慕名而来，如能利用好这一资本紧紧抓住几个潜伏客户结果是很好的，但中国银行和中银国际很好的互助干系和彼其间有背工的互助方法使我一贯在寻找冲破点，固然很有压力，但如今与他们处好干系也是独一的方法。驻点客户经理的本质直接感化着公司的形象，所以我一贯在竭力的去做。
3、富裕利用干系收集
拉动朋侪或朋侪介绍也是一种很有效的方法。经过议定朋侪介绍朋侪，让想炒股的客户选择我们信达来开户，别的，对付已在别的券商开通三方存管交易的客户，向客户介绍我公司的办道理念及竞争优势，竭力将客户篡夺过来。
如今市场波动很大，观望的人占大都，同行间竞争也万分猛烈，为此，我务必要连续的进修，充裕本身的专业知识，为客户供给全方位的办事，要想尽一切方法，尽本身最大竭力来做。
证券年终工作总结(篇5)
以创“一流服务质量、一流管理水平、一流人才队伍、一流工作业绩”为总体目标，以“树金融服务文明形象，展金融服务专业风采”为创建主题，我营业部积极开展东阳市级“青年文明号”创建活动。现将具体工作总结如下：
1、打造服务品牌，提供一流服务
XX年度，我营业部以金翼金融服务终端、金翼“投资堂”版手机证、金翼求金等一系列金翼品牌服务产品为工具，以大型投资报告会、股民学校、理财沙龙等形式为载体，有效的树立了中信金通证券服务品牌，提高了投资者对公司的认知度、认可度以及忠诚度。
2、提升经营意识，实现一流管理
有效的组织架构是创建活动的载体，健全的制度设计是创建成功的重要保证。为明确创建活动宗旨及工作职责，成立了营业部创建“青年文明号”活动领导小组，制定了《东阳中山路营业部争创“青年文明号”管理办法》。
以创建活动为契机，继续健全完善团支部的工作机制，团支部工作的基础得以有效夯实，团组织的凝聚力、战斗力也实现较好的提升。
3、注重素质教育，培养一流人才
以“民主生活会”形式，倾听员工的心声，了解员工的思想动向，以培训交流形式，并结合具有重要意义的日子，加强员工的思想政治教育，强化青年员工的思想作风建设。如我们在三月份开展了以关爱妇女儿童为主体的三八妇女节拓展活动、四月份以加强爱国教育，继承革命传统为主题，组织了清明扫墓活动。
20xx年度，营业部继续坚持以人为本的原则，重视人才培养，营造学习氛围。每天晨会、每周例会、每周培训等形式的学习与培训活动得以坚持与良性发展。以提高员工业务水平为重点的青年岗位业务能手竞赛活动也取得较好成果，各条业务线涌现出一批业务骨干与专业人才，较好的带动营业部专业知识的全面开花。
4、加强企业文化建设，营造一流文化
企业文化建设是20xx年营业部工作的重点。营业部通过丰富的文化活动，形式多样的拓展活动以及公益性、灵活性强的服务活动有效的提高员工对公司价值观的认同感，塑造公司的文化力。
首先通过组织参与专业知识、合规知识竞赛、岗位练兵、“读一本好书，写一篇心得体会”的读书月、“积极思考，超越自我”演讲比赛等丰富多彩的文化活动，教育青年员工继承和发扬党的优良传统和作风，活跃了青年员工的文化生活，营造了浓厚的文化氛围。证券公司员工年终总结积极开展形式多样的素质拓展活动。
20xx年度，营业部先后安排员工分别至横店梦幻谷、舟山、奉化等地参加拓展活动，取得较好效果。员工普遍感受到营业部集体的温暖，员工之间的亲密度、团队之间的信任度以及对营业部的忠诚度都得到有效提高。强身健体的理念与行动在营业部得到很好的结合，每天清晨，营业部定时组织早操活动，并举办了广播操比赛。每周三下午营业部活动日，员工们驰骋于西岘峰、羽毛球馆、篮球场。西街社区的气排球比赛、职工运动会同样有我们员工的身影。
证券年终工作总结(篇6)
证券经纪人是证券市场中的中间人，其主要职责是为客户提供证券投资咨询和交易服务。在2019年度，证券经纪人们为股市的繁荣做出了重要贡献。在这篇文章中，我们将详细描绘证券经纪人的年度工作总结。
一、市场分析
作为证券经纪人，我们首先要对市场进行全面的分析。2019年度，全球金融市场依然处于波动的阶段。美国股市在年初接连创出新高，但在后来出现了较大的波动。中美贸易战持续升级，致使市场信心下降。但在年底，股市再度反弹，反映了经济状况的好转。因此，我们积极响应市场变化，为客户提供及时有效的证券投资建议。
二、客户服务
证券经纪人的核心是提供优质的客户服务。我们通过定期的沟通与客户建立了深厚的信任关系。在谈判过程中，我们提供的不仅仅是专业知识和技巧，更是尊重客户需求的服务态度。我们的使命是满足客户的需求，并在适当的时候给予明智的建议。2019年度，我们的客户群体不断扩大，为数不多的客户捕捉到了投资机会。
三、投资建议
证券经纪人的专业知识在指导客户投资决策方面起着决定性作用。我们根据市场分析和客户需求，提供了多种投资建议。在这些建议中，我们既考虑了风险和回报，又根据客户的风险承受能力和投资时间期限提供了个性化的方案。2019年度，我们的投资建议一直保持着高质量，并受到客户的一致认可。
四、投资组合
除了提供投资建议，证券经纪人也有责任帮助客户构建理想的投资组合，以最大化收益和控制风险。在制定投资组合时，我们首先关注客户的投资目的和风险承受能力。大多数客户的投资组合是分散的，包括了许多风险和收益不同的资产。我们则会根据客户投资目标，选择最适宜的证券组合。2019年度，我们成功地为客户提供了很多成功的投资组合，从而为他们赢得了高额回报。
五、合规监管
证券经纪人的负责任任务之一是确保我们的投资活动合法、公正、公平和透明。为了达到这些目标，我们密切关注监管机构介入的合规性要求。这些要求包括配股、募集融资和交易监管等。我们的策略是建立完整的合规制度体系并遵守有关法规与规定。在2019年度，我们顺应了监管机构的要求，维持了证券市场的稳定和规范。
六、总结
在2019年度，证券经纪人们在市场分析、客户服务和投资组合等许多方面做了卓越的工作。虽然市场波动加剧，但我们成功地避免了潜在的风险，并为客户提供更好的交易体验。本文以证券经纪人年度工作总结结尾，表示我们会继续专注于客户需要，并且不断努力提高我们的服务质量，以帮助客户在投资领域取得更好的成果。
证券年终工作总结(篇7)
随着年末的临近，我们已经进入了一个全新的阶段，结束了过去一年的交易的一些活动。现在是时候对我们的投资表现进行个人年度总结了。证券个人年度总结对于每个投资者来说都是非常重要的，因为它可以帮助我们确定我们在哪些领域做得好，在哪些领域需要改进。因此本文将会帮助每个投资者详细分析他们在过去一年中的表现。
首先，个人年度总结需要对自己的投资决策进行评估和总结。我们需要回顾过去一年里所做的决定，看看哪些是成功的，哪些是不成功的。如果我们能把这些成功和不成功的经验总结下来，我们就能更好地处理未来的决策，因为我们已经有了更多的经验。
其次，我们需要对我们在过去一年里投资的证券进行分析。我们需要看看我们所选的公司的业绩是否符合我们的预期，公司的财务状况是否稳定，我们的投资是否具有多元化等等。如果我们发现我们的投资集中在某个特定的领域，那么我们需要问问自己这是否过于冒险或单一。此外，我们还需要细心留意是否有某种细节使得我们的投资表现好于或差于市场。
第三，我们需要确定我们投资策略的优点和缺点。如果我们的投资表现不佳，我们需要问问自己是不是投资策略的问题。如果我们过于保守或过于冒险，我们需要更改我们的投资策略。如果我们的投资策略表现良好，我们需要问问自己是不是拥有充足的信息和数据，还是这种策略是短期的。
最后，我们需要回顾我们在过去一年里获得的投资经验以及我们的盈亏状况。如果我们在投资中获得了很多经验和知识，我们可以更加自信地面对未来的投资风险。即便在最艰难的时候，我们仍要保持冷静，从失败中吸取经验教训。
总之，个人年度总结对于证券投资者来说是非常重要的。它可以帮助我们评估我们的投资表现，找出问题所在，改进我们的投资策略，梳理我们的投资经验，为未来做好准备。希望每个投资者都能在总结中找到对自己有用的信息，并在未来的投资中取得更好的表现。
证券年终工作总结(篇8)
下面我对20-这一年来所做的工作作一个简单的总结：
根据中国人民银行反洗钱中心要求，证券公司必需建立反洗钱监控报送系统。而结合公司的实际业务情况，所以在选择和价格方面作了更深入的探讨和考虑。恒生公司给的报价是20万，有一个专门的维护团队，有很强的实力，但是每年的维护费就达2万。而新意公司的报价是4万，维护实力也不错，每年产生维护费4千元。同时也咨询了其他公司，价格都在15万元以上。
从公司实际业务情况出发，最终选择了价格适当的新意公司反洗钱系统，但是中国人民银行反洗钱中心正式报送时间为x年x月x日起正式报送，在新意公司产品开发和测试时间上就相当的紧迫，只要新意公司开发出一个新的升级包，我们就马上加班加点的开始测试，目的就是为了赶在正式报送之前能正式测试通过，时间非常的紧迫，就在放假前夕的那天新意公司又出一个新的测试包，我马上升级后就开始报送，成功了!而且是很顺利的报送成功了，我马上又重新核了一下数据，再报送，真的成功了，刘工、王总和我们部门全体人员都松了一口气。要知道我们都是快要放弃新意产品而改用恒生公司的产品的，而且合同传真都传过去了，后来刘工马上给恒生公司回了一个电话。从使用新意公司反洗钱系统这件事来看，我们部门在选择和考虑产品时，是充分的考虑到公司成本和需求的问题。
“券商托管证券，银行监管资金”这是三方存管总的思想，目的是充分保护投资者，也让资金更安全，投资者更放心。
从三方存管的提出到建设以及正式上线，我们部门都是走在了最前面。从联系通讯线路，联系银行到测试和正式上线，我部门的所有员工都在默默的为这一新业务的学习和开展而努力。在公司全体员工的共同努力下，目前公司已正式上线了工商银行、交通银行、建设银行、农业银行，中国银行准生产测试已完成，现正进行到实盘测试阶段，很快就可正式上线。
由于财务实行了新的会计准则和公司三方存管的正式上线，要求公司总部和营业部端均能实现财务凭证自动导入的功能。在了解公司的需求后，和新意公司联系升级事宜且进展顺利，
目前新意综合管理平台财务凭证自动导入功能总部端已实现，营业部端已于-年x月初升级完成，正在测试和试用阶段，估计可正式投入使用。
主要解决新增两家营业部后，总部和营业部差异问题。已完成，其它功能正在优化中。
财务系统实行新的会计准则后，对公司财务系统作了一次比较大的变动。新增加一台web服务器，营业部和总部端由以前的必需在单机上安装金蝶客户端才能登陆的方式改为直接输入ip地址和端口号就可以登陆的方式。这样对于维护起来就更加的容易。对财务明细科目也作了相应的变动，营业部端打印机都由原来的本机打印改为支持windows系统下的网络打印。
我有渴望学习新知识和不断探索的热忱，在每一次公司发展新业务和组织活动的时候。我都会第一个站出来，不论加班到几点，我都从来没有任何怨言。因为我知道，我需要学习和提高的地方还有很多。我也会积极的利用好每一次学习新业务的机会，做好各项新业务的测试工作，不给整个部门的工作拖后腿。在这种想法下，我很好的完成了部门领导交给的每一项任务。也受到了同事们的好评。
但是也存在一些不足：
1、证券业务还有待深入全面了解。
2、对网络方面知识和动手能力有待加强。
3、在维护或工程实施中，没注重对要害问题总结，并形成文档，这样便于大家来共享，减少不必要的重复劳动，提高部门的工作效率。
4、在以后的工作学习中要不断地学习新业务，新知识，做到知识的不断更新。
改进措施：
1、平时注重知识技能积累，刻苦钻研，在边学习边实践中成长。
2、加强网络方面的学习，有机会多参加相关方面培训。
3、在工作中善于总结，对典型、要害问题解决注重整理，形成文档，希望部门加强这方面的交流、监督。
4、主动争取新业务工程测试和实施机会，在实践中学习。
5、加强和各营业部以及服务部的沟通。
新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。我也会向其他优秀同事学习，取长补短，相互交流好的工作经验，共同进步。争取更好的工作成绩。
